A chaque étape de la vie la notion de patrimoine va évoluer, d’où l’importance d’une gestion active de ce dernier. En fonction de l’âge, de la situation à la fois familiale et professionnelle, nos attentes ne seront pas les mêmes. Ainsi des objectifs se créent pour permettre à cet ensemble qu’est le patrimoine de devenir un atout et une richesse.

Il est évident que le meilleur des placements ne servira à rien s’il ne s’accorde pas avec votre situation, familiale ou patrimoniale.

Définir des objectifs est une priorité, pour vous comme pour le CGPI, afin de prendre les bonnes décision :

  • Réduire ses impôts
  • Optimiser un patrimoine déjà présent
  • Constituer un capital
  • Percevoir des revenus
  • Préparer et assurer les revenus au temps de la retraite
  • Préparer sa succession
  • Obtenir une liquidité immédiate
  • Sécuriser la situation de ses proches en cas de décès