Alter Invest est une société spécialisée dans la Gestion de Patrimoine créée en 2003.
Nous mettons à votre service notre expérience ainsi que notre savoir-faire afin de vous accompagner au mieux dans la réalisation de vos objectifs et de vous suivre durant toute la vie de vos investissements.
De plus, pour répondre efficacement à chaque problématique, nous sommes membre de l’association Actualis Associés qui réunit une trentaine de professionnels du conseil en gestion de patrimoine. L’objectif de cette association est de partager les compétences spécifiques de chacun.
Il est primordial de gérer efficacement son patrimoine tout au long de la vie. Il devient ainsi un des meilleurs atouts pour l’avenir. Ensemble nous établirons une relation de confiance sur le long terme.
Nous vous fournirons une expertise réfléchie selon votre situation ainsi qu’une sélection de produits servant au mieux vos intérêts. Loin des solutions toutes faites, nous apporterons des réponses pertinentes en adéquation avec vos objectifs personnels. Notre indépendance contribuera à vous apporter un conseil juste et impartial.
Un conseiller en gestion de patrimoine doit vous accompagner durant de nombreuses années. C’est avec lui que vous définirez vos objectifs, que vous trouverez des solutions, et cela à chaque nouvel événement. Cette idée amène à considérer la relation conseiller/client comme un suivi continu, ne connaissant pas de fin.
Aussi appelé CGP, le conseiller en gestion de patrimoine est un professionnel possédant certaines qualités et compétences lui permettant d’intervenir dans la gestion d’un patrimoine que ce soit sous forme de conseil ou de décision. Pour pouvoir agir efficacement, ce conseiller doit avoir des connaissances en finance, en immobilier, en économie, en droit, et doit se former en continu afin de garder ses connaissances à jour.
La volonté du conseiller en gestion de patrimoine est de se démarquer des banques et acteurs immobiliers pour pouvoir offrir une alternative et un service objectif par rapport aux réseaux déjà présents. Il entretient des relations avec plusieurs entreprises proposant des produits d’épargne, ce qui permet aussi d’avoir une démarche et des solutions multiples.
Le CGP pourra assister un individu dans la création, la croissance et l’amélioration de son patrimoine ainsi que dans la transmission de celui-ci. Pour cela, il va proposer des solutions et des outils financiers permettant d’atteindre les objectifs fixés le plus efficacement possible. Il devra également posséder un réseau de partenaires de confiance.
Nous intervenons sur l’ensemble des problématiques liées à votre Patrimoine
Nous réalisons votre audit avant toute préconisations afin de connaitre au mieux votre situation.
Les solutions que nous vous proposons sont en adéquation avec votre situation et vos objectifs personnels.
Tout au long de la vie de vos investissements, nous sommes à vos côtés dans une relation de long terme.
Nous ne dépendons d’aucune banque ou compagnie d’assurance. Nos préconisations sont guidées par nos seules convictions.
Nous sélectionnons rigoureusement nos partenaires parmi les grands noms de la banque, de l’assurance, et de la promotion immobilière.
Dans un domaine en constante évolution , nous restons constamment à l’écoute du marché afin de vous proposer de nouvelles solutions opportunes.
Informations réglementaires
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